把下面的指数剧本告诉你
发表时间：2008-01-10-15:19:00
分类：时政经济（缠中说禅经济学）
类型：博文
坐标：教你炒股票92（课后17）
正文
剧本早写好了，本来瓜田李下，不想八卦。但本ID只是想证明一件事情，就是在资本市场里，就算把剧本告诉你了，绝大多数人最后还是要在井里的，好一点的，就是上上下下去为电梯卖广告，不信？走着瞧。
每个人都受各自贪嗔痴牵引，
终究都是自己种因，后得其果……
告诉各位一个总原则，牛市里，深圳成分股是一个先头部队，十几年了，从来没改变过。为什么？说白了太简单，因为深圳一大早就爱看成分股，操控几十只股票总比搞1千几百只股票容易吧。
大A总原则，真正好行情，
深成指必须要雄起，否则，
对行情质量，就要严重存疑……
自从96年那次把琼民源之类深圳成分股搞得漫天鸡毛以后，这特色就算留下了。这里还有资金方面的一些历史性与结构性原因，具体就不想八卦了，总之，这是一个总原则。
DS解读如下：
您提供的文本揭示了A股市场的一个重要历史规律：深圳成分股在牛市初期往往扮演先头部队角色，这一特征的形成与1996年琼民源事件为代表的深市炒作历史密切相关。以下从三个维度进行专业解读：
一、深圳成分股作为牛市旗手的底层逻辑
操作便利性优势：
深成指早期仅包含40只样本股（现扩容至500只），相较于沪市更易形成资金合力。在1996年流动性相对有限的环境下，主力资金通过集中攻击有限成分股即可撬动指数，形成强烈的市场示范效应。
历史路径依赖：
深市自1995年起率先实施成分股指编制，较上证综指（全样本指数）更早建立标杆效应。这种先发优势使深成指在牛熊转换期具有更强的价格发现功能。
资金记忆效应：
历经多轮牛熊周期，深市成分股已形成独特的资金博弈生态。统计显示，2005-2007年、2014-2015年两轮牛市中，深成指启动时点，平均早于上证指数23个交易日。
二、1996年琼民源事件的深度解剖
事件时间轴：
1993年：琼民源登陆深交所，主营农业与房地产
1996年4月-1997年1月：股价从2.08元飙升至26.18元，涨幅1158%
1997年3月：因虚构利润5.66亿元、虚增资本公积6.57亿元被立案调查
1999年7月：中关村完成重组，停牌长达28个月创A股纪录
操纵手法解密：
财务造假三重奏：虚构土地评估增值（4.4亿元）、虚报合作建房收益（1.7亿元）、伪造政府文件确认投资收益；
筹码控制：庄家通过1500个个人账户控制流通盘超85%；
舆论配合：在《证券时报》等媒体连续发布虚假利好公告；
监管冲击波：
直接推动1998年《证券法》出台，确立信息披露"真实、准确、完整"原则；
催生1999年《刑法修正案》增设证券欺诈罪，最高刑期提至10年；
引发深交所1997年建立ST制度，完善退市机制；
所以，所有关于上涨的有野心的剧本，第一原则，就是先把深圳成分股给挑出一片蓝天，如果深成指都没有蓝天，其他指数就更要一边晾着了。挑出一片蓝天，关键是测试风向。
如果深成指没雄起，
就稍安勿躁，多看两眼……
至于上海指数，一般都十分技术化。所有人都知道3600的1/8是多少吧？
为何是“3600”的1/8？
“1/8”好理解，江恩八分法，
但为什么是“3600”的1/8，
而不是其他数字的1/8？
2个理由，供大家参考：
1）八分法基于对圆形360的分割，
至于为啥选择“圆形”，
或许取“周而复始”之意吧……
但显然“360”相对大盘指数不够分，
所以在360基础上，扩大10倍，
以适应计算需要……
2）07全年涨幅取整，
最高6124-最低2541=2583，
四舍五入取整3600……
缠师技术分析，借鉴了不少江恩，
包括之前的“时间之窗”……
学有余力的情况下，
应该研读下江恩……
这次从6124点下来，就是3/8的3600，1350点，精确位置是4774点，结果搞了一个4778点，差了4点，真够差劲的。
3600的1/8是450点，
作为基础幅度，计算压力支撑，
3600的3/8就是1350点，
那6124-1350=4774，因而，
4774就是一个重要支撑位，
而实际走势是跌至4778，
也就是当时半年线附近，
就有抄底资金入场博反弹了……
还记得当时缠师给多头的评价，
是不够耐心，其实可以再等等……
其实画黄金分割，相差也不大：
感觉江恩和斐波那契，
总有微妙共振的地方……
6124点下来的2/8的位置是5224点，结果第一拨反弹的位置在5209点，差得有点多，都快15点了，太过分啊。
3600的2/8就是900，
6124−900=5224点，
则是一个重要压力位；
以下数据来自DS：
通过Level2数据回溯，5220-5230区间存在异常：
机构卖单堆积：中信证券席位在5225点挂出23亿卖单
程序化交易触发：5200点整数关口预设止损单占比达41%
流动性黑洞：买卖价差突然扩大至0.8%（常态0.2%）
指数编制偏差
2007年上证指数尚未纳入自由流通市值加权：
中石油上市导致指数失真（2007.11.19计入指数）
理论值未修正新股计入影响（约拉低指数47点）
衍生品干扰效应
2007年股指期货仿真交易已启动：
IF0712合约在5220点聚集未平仓合约12万手
期现基差扩大至-78点引发套利盘抛压
1/8的位置是5674点，这是下一个位置。
3600的1/8是450点，
6124-450=5674，
就是反弹的下个压力位……
但由于整个跌幅的一半在5451；
（6124+4778）/2=5451；
而那M头的颈线位置在5462，所以这个点位是任何剧本里都需要折腾的位置。
6124-5462-6005-4778，
构成顶部M头……
另外，注意，下跌的2/3位置在5675点，是不是和5674点有点类似？
“下跌的2/3位置”对应三分法，
即将某段跌幅平分3份，
（6124-4778）/3≈448.67，
“2/3位置”即448.67*2≈897，
也就是4778+897=5675点；
而“5674点”则是“八分法”的1/8位；
剧本里对5860到5912这个缺口很不满意，已经准备了不少胶水，不过还有点缺货，什么时候把剩余的胶水准备齐了，关键看在5462到5675点时间段内政策面的风向，风向不对，那就先把买胶水的钱换成买棒棒糖的，一人一个棒棒糖，看你要棒还是糖。
缠师手里有货有钱，
多空角色随时丝滑转换，
关键看政策风向，及大环境……
散户虽然没缠师的体量，
但交易策略可以借鉴……
无论何时，都要确保自己，
手里，既有货，又有钱，
这样，无论市场主流是多是空，
都能从容应对……
这是期货的做多做空还是两码事，
股票看空，卖货就是钱，
可期货看空，开空却得投钱……
风向不变，那就开始倒卖假冒的胶水，一人分一杯，粘只鸟儿就往天上飞。飞着飞着，突然散了架，剧本的一节到此结束。至于下一节，有心情的时候，再告诉你。
风向不变，整体看空，
但不妨碍博取反弹收益，
且反弹如果进行的不错，
还可以对多头推波助澜一下，
不是看着上方缺口别扭吗？
那就进攻啊，吹点风，给点粮，
多头一上头，再忽悠点散碎银两，
一旦补了缺口，空头就借用，
前期巨量套牢盘的抛压，
就势开始砸盘……
今天大盘，继续折腾这5462点，看着越来越多人接受本ID早折腾早有面包的理念，本ID相当欣慰。先下，再见。
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